MENA的电子商务市场步入快车道 – 为什么中国的电子商务卖家不容错过

此外，自2005年以来，中国已大大增加了对该地区的投资，现在是最大的投资国，特别是针对沙特阿拉伯，阿拉伯联合酋长国（UAE），埃及和阿尔及利亚。投资的主要领域是基础设施，能源部门，建筑，金融和房地产。

Source: MENA: Trade Briefing

近年来，随着越来越多的领域越来越吸引中国投资者和公司，中国和中东北非关系继续加强的趋势很可能会继续。例如，正如世界经济论坛所证实的那样，可以注意到中国私营公司，特别是科技公司的存在。随着中东地区互联网普及率超过70％，中国的风险投资家（VC）和天使投资人开始在海湾合作委员会（GCC）和北非地区进行考察投资。他们对娱乐，休闲，技术，物流，金融科技和电子商务感兴趣。例如，近年来，中国跨境电商行业的贸易额一直在飞速增长，这就是为什么中国电商公司希望进一步扩大其业务范围的原因。

Source: Statistika

在中东和北非地区的顶级电子商务平台中有五家来自中国的公司，分别是Alibaba，Club Factory，SHEIN，ROMWE和JollyChic。根据Visa的一份报告，它们是由不断增长的MENA电子商务市场吸引的。到2022年，该市场的规模将达到490亿美元。 JollyChic甚至已经成为最大的地区电子商务网站之一，专注于跨境贸易，因为来自《中国日报》的报道显示，制造业很少集中在沙特阿拉伯和阿联酋等中东石油生产国，因此很大程度上依赖于日用品的进口。这显示出中国进口产品的巨大潜力，这些产品在中东以低价和高质量着称。

因此，本文着眼于中东和北非电子商务市场为中国和外国电子商务卖家提供的机会，以及外国卖家可以开拓哪些市场。它进一步指出了电子商务公司进入市场时可能面临的挑战，并就如何应对以促进顺利进入市场提出了建议。

中东和北非地区电子商务市场的潜力
如今，电子商务增长最快的三个地区是亚太地区（同比25％），拉丁美洲（同比21.3％）以及中东和非洲（MENA –同比21.3％）。

Source: eMarketer


根据Visa的报告，到2022年，包括所有类别的中东和北非市场总规模预计将达到490亿美元，高于2018年的270亿美元。有趣的是，尽管增长数字飞涨，但中东和北非地区的在线销售额仍仅占零售总收入的2-3％，其中阿联酋是最先进的电子商务市场，渗透率为4.2％，其次是沙特阿拉伯（KSA）占3.8％，埃及占2.5％。另一方面，阿联酋和KSA在全球范围内的互联网，智能手机和社交媒体渗透率最高，而埃及的在线时间则是最高水平之一。此外，阿联酋拥有最高在线支出的地区之一，该区域愿意在线购物，平均每年花费450美元。

因此，考虑到中东和北非地区电子商务的快速增长，但其零售市场份额相对较低以及该地区较高的互联网普及率，电子商务在中东和北非地区的潜力显而易见。由于经常使用互联网的人们会定期扩大其使用范围，因此电子喜好将在逻辑上促进电子商务活动。最重要的是，由于全球范围内病毒（COVID-19）的爆发，向在线的转变已获得了极大的推动。一项包含10个中东和北非国家的区域研究显示，在大流行期间，许多消费者改变了购物行为。多达40％的受访者表示，与COVID-19爆发之前相比，他们在网上购物的频率更高。在阿联酋，有48％的人和在KSA中的69％的人回答说，在疫情之后，他们将保持目前的购物行为。

该地区最有潜力的电子商务市场：阿联酋，沙特阿拉伯和埃及

阿联酋的电子商务市场
阿联酋的电子商务市场是整个中东和北非地区最具活力的市场，也是海湾合作委员会各国中电子商务的领导者。总体而言，从2017年到2020年，市场以每年25％的平均速度增长。移动用户在常规在线购买中所占的份额（47％）已经高于笔记本电脑和台式计算机（39％）。跨境购物在阿联酋非常受欢迎，2017年有46％的消费者从外国网站购物。美国网站是访问量最大的电子商务平台，其次是印度和中国网站。房地产开发商Emaar Group在2017年推出的Souq.com，cobone.com和noon.com是最大的本地电子商务网站。亚马逊收购Souq.com进一步推动了阿联酋的电子商务市场。 根据法国兴业银行（Societe Generale）的数据，传统上，在线销售一直由电子产品零售主导，但时尚的份额正在加速增长，从2013年的8500万美元增长到2017年的2.72亿美元

沙特阿拉伯的电子商务市场
法国兴业银行数据显示，沙特阿拉伯的电子商务市场一直稳定增长，营业额平均增长11％。 2017年，所有产品类别的电子商务总收入为61.3亿美元，预计到2021年将增长到94.1亿美元。拥有1294万用户（占所有互联网用户的50％）的沙特市场是中东北非地区最大的市场之一。到2022年，用户数量预计将增加到1928万（占总人口的54％）。随着这一发展，沙特阿拉伯一定会超越阿联酋成为中东最大的电子商务市场。跨境贸易也很重要，总部设在阿联酋的一些网站引领国际运输到沙特阿拉伯。所有在线购买的65％来自GCC国家/地区的网站。 Noon.com于2017年底在沙特阿拉伯启动了其本地版本的网站，极大地促进了沙特在线购物的份额。 Souq.com（由亚马逊购买），Amazon Global（美国），Aliexpress和Jollychic（均为中国）是沙特阿拉伯访问量最大的电子商务网站。在沙特阿拉伯，时尚产品在2018年至2021年期间以20％的增长率领先于在线销售。在此期间，鞋类细分市场预计将在时尚市场中实现最高增长（28.3％）。

埃及的电子商务市场
埃及是非洲人口第三大的国家，拥有9930万居民，并且近年来互联网普及率取得了巨大的增长。互联网用户数量占总人口的50％。这就是埃及电子商务市场蓬勃发展并有望成为非洲最大市场的原因。作为一个在阿拉伯世界和非洲之间处于十字路口的国家，泛阿拉伯和泛非电子商务网站在埃及都很受欢迎。这样一来，泛阿拉伯综合零售商Souq的本地版本便成为该国最受欢迎的网站之一，泛非综合零售商Jumia也是如此。 Lynks和Eshtereely在不断增长的市场份额中充当中介网站，处理通过国际市场（包括Amazon和eBay）订购的产品的交付。但是，电子商务仅占该国零售额的0.4％。到目前为止，手机是2017年在线购物者中最受欢迎的产品（61％），其次是笔记本电脑（37％）和衣服（34％）。

Source: Statistika

最受欢迎的电子细分市场
根据Go Gulf的数据，中东北非地区，电子，时尚，美容和食品杂货占据了电子商务市场的80％，与成熟的电子商务市场相比，各个类别的增长空间都很大。电子产品的销售额为29亿美元，近年来每年以23％的速度增长，是海湾合作委员会和埃及最大的电子商务类别。美容/个人护理是渗透率第二高的类别，电子商务市场规模约为10亿美元，在海湾合作委员会和埃及的增长率为20％。但是，尽管电子产品和美容/个人护理的渗透率像发达市场中的渗透率那样，但时尚和杂货店仍然落后。然而，在海湾合作委员会和埃及，杂货是增长最快的电子商务类别，价值2亿美元（占电子商务市场的1％），近年来一直以250％的速度增长。

Source: Brain & Company

希望进入中东和北非市场的中国零售商和电子商务参与者有很多机会。例如，研究表明，中东和北非地区实际存在的全球顶级时尚品牌中，只有不到20％的企业具有本地电子商务平台，可为当地消费者提供送货服务。结果，由于受欢迎产品的供应缺口，对海湾合作委员会（GCC）地区的进口仍然很高。此外，该地区现有的线下零售企业在挖掘在线潜力方面也不是很活跃。一些估计表明，只有15-20％的中东实体连锁店具有在线服务。这种供需失衡为跨境电子商务参与者在中东和北非地区以外的市场创造了机会，目前该市场大约占海湾合作委员会市场的45％。正如JollyChic的成功故事所显示的那样，中国产品在中东很受欢迎。正如沙特阿拉伯的平台客户确认的那样，它们在选择，质量和价格方面都具有吸引力

MENA上最流行的电子商务平台以及如何入门  
在所有主要的中东北非电子商务市场上都可以免费注册，这些市场主要满足阿联酋，沙特阿拉伯，阿曼，巴林，科威特和卡塔尔的市场。卖家通常需要一个银行帐户，一个贸易许可证，一个经过验证的电子邮件地址和一个营业地点，就能销售其产品。所有平台都会针对每笔出售的商品收取佣金，具体费用视市场而定。

Let’s Tango
Let’s Tango是另一个市场，向您保证您会在中东电子商务环境中享有良好的知名度，其销售范围遍及波斯湾所有阿拉伯国家（伊拉克除外）。它主要以电子产品，移动设备，家居用品，时装和美容以及计算机而闻名。每售出一件商品必须支付10％的佣金。

Jollychic 
中国平台JollyChic已成为中东和北非地区领先的电子商务市场，销售电子电器，服装和一系列消费品。该平台已将其服务扩展到欧洲国家，为卖方提供了更广阔的市场。每售出一件商品的佣金为15％。

Easy Shopping
顾名思义，这个免费的电子商务市场具有最易于使用的界面之一。它方便放置珠宝，手表，家用电器，时装以及电子和数字设备。

Cobone
Cobone是中东最成熟的电子商务市场之一。该网站处理服务和产品，提供食品，活动，美容，保健和服务方面的日常交易。 Cobone成功地通过营销活动为卖家提供了支持。获得推荐的佣金为15％。

Namshi
Namshi是一个在线电子商务网站，提供鞋类和服装时尚品牌。每次销售支付佣金，以及每次iOS或Android应用程序下载支付佣金。销售佣金是每次销售的百分比，视市场而定，差异在12-16％之间。

亚马逊 (Souq) 
亚马逊（Souq）在2017年被亚马逊收购，是中东最大的电子商务平台，覆盖整个阿拉伯世界，提供包括时尚，电子和配件，移动和平板电脑，家电，家庭和厨房用品在内的普通商品。 Souq对每件售出商品收取5％至20％的佣金。

Ounass 
Ounass.ae是该地区最主要的购物网站之一，专门经营女装，鞋子，箱包，配饰和珠宝。 Ounass的独特之处在于，他们提供国际奢侈品牌销售，例如Gucci，Dolce和Gabbana，Valentino和Kiehl's。

Jumia
Jumia是非洲领先的电子商务平台，还提供物流和支付服务，以便利在Jumia平台上活跃于特定市场的参与者之间的交易。如果符合公司的条款和条件，您可以出售出任何产品。

Noon
尽管Noon.com不如亚马逊大，但它也提供了一种整体的销售机制。其卖方实验室使卖方可以从公司广泛的网络产品销售中受益，特别是在阿联酋地区。Noon是各种产品的最佳选择，其中包括时尚，电子，家庭和厨房以及美容。但是，每售出一件商品的佣金为30％，这是很高的。

跨境电子商务参与者面临的主要挑战 
一旦中国卖家决定进入MENA电子商务领域，就需要考虑许多方面来达成成功的业务。其中之一是建立高效的物流基础设施。这对于任何电子零售商的成功都是至关重要的，因为客户要求在短时间内收到订单。跨境高速运输产品需要扎实的供应链管理。供应链效率低下的公司可能会亏损。这是跨境电子商务公司在进入中东和北非地区之前应意识到的一些挑战。

海关清关–中东的海关流程对于在线零售商来说是官僚作风。如果没有准备进口到中东和北非地区的海外零售商，则可能需要数周时间才能清关。例如，不同的地区要求使用不同的文档，其范围从阿联酋的6个文档到沙特阿拉伯的12个文档不等。即使有海关联盟，跨海湾合作委员会区域内多个陆地边界的货物运输也可能必须由海关在每个边界交叉口进行实物检查。另一个挑战是缺少导入许可和权限的标准化。可以自由进口到一个海湾合作委员会海关联盟成员国的产品，可能需要在另一个成员国中重新获得许可或许可证。为了应对这些挑战，强烈建议与在当地海关清关方面具有公认专业知识的进口/物流合作伙伴合作。他们了解与海关有关的最新要求和更新，并将帮助您无缝地将货物运入海关。

充分挖掘本地市场–一些比较成熟的电子商务公司，例如JollyChic，已经在MENA上投资了自己的物流基础设施，以确保有效的库存管理和快速的交货。但是，这需要时间和资源，许多中小型电子商务参与者都没有。这就是为什么在中东没有自己设施的中国卖家依赖专业的物流合作伙伴将他们的产品从中国进口到中东和北非地区（通常是阿联酋），然后从那里进一步将产品分销到该地区的其他市场。如果卖家使用Amazon或Noon作为平台，他们可以从集成的配送服务中受益，包括存储货物和最后一英里的配送。但是这些服务仅限于阿联酋和KSA等本地市场，并且不会超出国界。因此，如果卖方在中东和北非地区提供多样化的市场，则需要具有区域网络的外部物流合作伙伴以确保无缝的跨境履行和最后一英里的交付。但是，没有多少物流参与者具有所需的经验和配置来适应跨境电子商务实现的快速和复杂性。因此，跨境卖方在中东和北非地区将采取的物流策略，需要事先进行仔细的计划和考虑。

货到付款（COD）–另一个挑战是，与世界其他地区相比，所有阿拉伯国家都对COD的偏好占所有购买的70-80％。这主要是由于使用区域在线支付流程和银行系统时，商家和消费者之间缺乏信任。现金支付对消费者来说似乎很方便，但对商人提高交货失败率和退货率却增加了业务成本构成了挑战。尽管金融市场和银行基础设施一直在发展，但受信任的在线支付工具的开发却进展缓慢。但是，消费者方面却有改变的意愿。 Visa于2019年初在阿联酋进行的一项调查显示，如果在交付时，POS机刷卡付款方式可行，则92％的支持COD的消费者将通过刷卡付款。此外，COVID-19大流行还导致在线购物时对非接触式支付的开放意识增强，这是调查结果显示的全球趋势。当被问到时，与前一个月相比，大约十分之六的消费者更喜欢电子支付（而不是现金）。同时，喜欢电子支付的消费者表示，他们将来可能会保留这种偏好。

Source: Visa

因此，就目前而言，在中东和北非地区销售的电子商务公司需要具备接受COD的能力，同时需要投入资源来实施防欺诈，移动支付选项和监控流程，以激发客户对在线购物的信心，而不受任何限制。

最后一英里-电子商务的最关键环节是最后一英里的交付，因为在线交易随着订单的实际交付而变为离线。根据研究，客户大多对交付延迟和交付时间可见性感到沮丧。电子商务公司对交货时间的期望很短，并且由于某些中东和北非国家缺少街道地址等基础设施方面的原因，交货时间也会受到影响。根据风险资本家公司Mavericks的说法，最后一英里的交付失败率在阿联酋达到15％，在沙特阿拉伯达到40％，这导致客户满意度低下，并且由于客户倾向于现金付款而导致收入损失。为了应对这一挑战，需要在交通便利的地点建立配送中心，实时监控货运和先进技术支撑。有效地处理最后一英里的物流是MENA电子商务行业的明显竞争优势。

结论 
随着中国在该地区的投资和业务活动的增加，中国与中东和北非地区之间的商业关系一直在加强。 MENA正在推动电子商务领域的发展，这是吸引中国投资者和公司的一个越来越多的领域，该领域正在快速发展，并且在未来几年中仍将显着增长。由于缺乏本地制造和零售企业不具有线上销售，跨境电子商务参与者的机会是有希望的。该地区有许多完善的电子商务市场，可帮助外国卖家无需大量投资即可进入市场。但是，跨境移动产品并在国外及时交付仍然是一个挑战。认真考虑这些问题和扎实的供应链管理体系对于克服这些困难至关重要。因此，找到具有所需经验，网络和专业知识的合适物流合作伙伴可以极大地促进新市场的进入。

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